Paramount Skydance lanzó el lunes una oferta pública de adquisición hostil de 108.400 millones de dólares por Warner Bros. Discovery (WBD), pocos días después de que Warner acordara ser adquirida por Netflix por 82.700 millones de dólares.
Paramount va directamente a los accionistas de WBD con una oferta en efectivo de 30 dólares por acción, señalando que su oferta ofrece a los accionistas 18.000 millones de dólares más en efectivo que el acuerdo de Netflix, que ofrecía 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix, para un total de 27,75 dólares por acción.
Paramount está pujando por la totalidad de la participación en WBD, mientras que el acuerdo de Netflix con la compañía cubre sólo sus estudios de Hollywood y su negocio de streaming.
CNBC informó el lunes que estos eran los términos exactos de Paramount que la junta de WBD rechazó hace una semana.
“Creemos que la junta de WBD está buscando una propuesta deficiente que expone a los accionistas a una combinación de efectivo y acciones, un valor comercial futuro incierto del negocio de cable lineal de Global Networks y un desafiante proceso de aprobación regulatoria”, dijo el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, en un comunicado.
La oferta de Paramount está respaldada por financiación de capital de la familia Ellison y la firma de capital privado RedBird Capital, así como 54 mil millones de dólares en compromisos de deuda de Bank of America, Citi y Apollo.
Netflix se impuso el viernes tras ganar una guerra de ofertas contra Paramount y Comcast, pero la oferta hostil de Paramount seguramente prolongará la batalla por uno de los estudios más famosos de Hollywood que ya lleva meses.
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El acuerdo propuesto por Netflix ya ha planteado cuestiones antimonopolio, ya que combinaría dos de las plataformas de streaming más populares en una. Además, el presidente Donald Trump dijo que el acuerdo “podría ser un problema” debido a la gran participación de mercado de las empresas combinadas.
Un acuerdo entre WBD y Paramount probablemente también generaría preocupaciones similares.
Netflix acordó pagar a WBD 5.800 millones de dólares si el acuerdo fracasa. Si el acuerdo fracasa, WBD tendría que pagarle a Netflix 2.800 millones de dólares.
Netflix no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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