Google fortalece la iniciativa de crédito al consumo en India con una tarjeta vinculada a UPI

Google está ampliando su incursión en la financiación al consumo en India con el lanzamiento de una tarjeta de crédito vinculada a UPI, dirigida a un país de más de 1.400 millones de habitantes donde menos de 50 millones tienen actualmente una tarjeta de crédito.

El miércoles, Google ingresó al creciente mercado de tarjetas de crédito de marca compartida de la India con el lanzamiento de Flex by Google Pay, asociándose con el prestamista privado Axis Bank para ampliar el acceso al crédito en el ecosistema de pagos impulsado por UPI del país.

La rápida adopción por parte de la India de pagos digitales a través de la Interfaz de Pagos Unificados (UPI) respaldada por el gobierno ha transformado la forma en que pagan los consumidores, pero no se ha traducido en un acceso generalizado al crédito. Esta brecha ha abierto la oportunidad para que las empresas de tecnología y los bancos integren préstamos en aplicaciones de pago ampliamente utilizadas, lo que explica la incursión de Google en este espacio.

Flex by Google Pay se emite digitalmente a través de la aplicación Google Pay y se puede utilizar tanto en línea como en comercios físicos, dijo la compañía. La tarjeta se basa en la red RuPay respaldada por el gobierno indio e incluye un programa de recompensas que acredita “estrellas” virtuales en las transacciones, y cada estrella vale 1 rupia. Los usuarios pueden monitorear gastos y facturas dentro de la aplicación, pagar saldos en su totalidad o convertirlos en cuotas y administrar configuraciones de seguridad, como bloquear la tarjeta o restablecer un PIN.

El lanzamiento se suma a los esfuerzos más amplios de Google Pay para ampliar el acceso al crédito en India, donde la compañía ya se ha asociado con bancos y prestamistas no bancarios para ofrecer préstamos personales y de oro a través de la aplicación. Como una de las plataformas UPI más utilizadas en el país, Google Pay brinda a Axis Bank acceso a una gran base de usuarios digitalmente activos en un momento en que los prestamistas buscan cada vez más escalar la distribución de préstamos a través de plataformas tecnológicas en lugar de sucursales físicas.

Si bien Google comenzó con Axis Bank, la compañía pronto agregará más socios emisores para expandir su oferta de tarjetas de crédito de marca compartida en India.

El precio de la tarjeta, incluidos los intereses y las tarifas aplicables, varía según el usuario y el perfil crediticio, y no hay tarifas de solicitud, dijo Google, y agregó que las tarifas asociadas con las opciones de pago se muestran por adelantado en la aplicación. Las conversiones de EMI están sujetas a cargos de procesamiento y cargos por pagos atrasados ​​según la política del banco emisor.

El mercado indio de tarjetas de crédito ha crecido rápidamente en los últimos años. Según un informe reciente de PwC (PDF), el número de tarjetas pendientes ha aumentado aproximadamente un 14% anual durante los últimos tres años hasta alcanzar alrededor de 110 millones, mientras que los volúmenes y valores de las transacciones han aumentado casi un 30%. El gasto anual promedio por tarjeta ha aumentado de alrededor de ₹132 000 (alrededor de $1450) a alrededor de ₹192 000 (alrededor de $2100), lo que indica que las tarjetas se utilizan con más frecuencia para pagos de rutina que para compras grandes ocasionales.

A pesar del aumento en el número de tarjetas pendientes y del gasto en tarjetas de crédito en la India, la expansión fue impulsada en gran medida por los usuarios existentes y no por un aumento significativo en el número de titulares de tarjetas. Google quiere ayudar a cerrar esta brecha atrayendo nuevos usuarios al sistema de crédito, particularmente aquellos que desconfían de las estructuras tradicionales de pago con tarjetas. “Son los mismos usuarios los que obtienen cada vez más créditos”, dijo Sharath Bulusu, director senior de gestión de productos de Google Pay, y agregó que las opciones de pago flexibles están diseñadas para abordar las preocupaciones sobre la facturación impredecible para los usuarios de crédito por primera vez.

“Creemos que ahora entendemos el problema, el espacio y al usuario lo suficientemente bien como para resolver algo único para ellos”, dijo Bulusu a TechCrunch sobre la línea de tiempo de Google.

La medida de Google se produce en medio de una creciente competencia en el mercado de tarjetas de crédito de marca compartida de la India, donde empresas como Amazon y Flipkart, propiedad de Walmart, y PhonePe ya ofrecen productos similares. Las plataformas de Internet para consumidores, como las empresas de entrega de alimentos Swiggy y Zomato, y las empresas de viajes en línea como MakeMyTrip y Yatra también han ingresado al mercado en colaboración con los bancos.

Según un informe (PDF) de la consultora Redseer, las tarjetas de crédito de marca compartida representaron entre el 12% y el 15% de todas las tarjetas de crédito indias en el año fiscal que finalizó en 2024 y captarán más de una cuarta parte del mercado en términos de volumen para 2028, creciendo a una tasa anual del 35% al ​​40%.

Además del lanzamiento de la tarjeta de marca compartida, Google también está presentando “Pocket Money”, una función en la aplicación Google Pay que permite a los padres dar a sus hijos acceso limitado a pagos digitales. Basada en la funcionalidad UPI Circle lanzada recientemente, la función permite a los padres establecer un límite de gasto mensual de hasta ₹15,000 o aprobar transacciones individuales iniciadas por el niño.

Los padres recibirán notificaciones por cada transacción y podrán ver el historial de gastos o pausar el acceso a la función a través de su propia aplicación Google Pay, dijo la compañía. La medida también podría ayudar a Google a expandir el uso de Google Pay y el mercado direccionable en India, donde compite estrechamente con PhonePe, respaldado por Walmart, entre las principales plataformas UPI del país.

La función de dinero de bolsillo de Google sigue esfuerzos anteriores de fintechs indias como FamPay y Junio, cuyo objetivo era proporcionar a los niños gastos digitales a través de tarjetas prepagas. Sin embargo, a diferencia de los instrumentos prepagos, Google utiliza el marco UPI Circle para brindar a los padres control de su dinero hasta que se realiza una transacción, en lugar de cargar dinero por adelantado.

“Con UPI Circle, el dinero permanece en la cuenta de los padres hasta que se gasta”, dijo Bulusu, y agregó que el enfoque facilita que las familias que ya usan Google Pay introduzcan a los niños en los pagos digitales. Dijo que la función reflejaba un uso más amplio de aplicaciones de pago populares para generar confianza financiera entre los usuarios más jóvenes a medida que los pagos digitales se generalizan.

Google también está mejorando la experiencia de Google Pay para pequeñas empresas, permitiendo a los clientes calificar a los comerciantes inmediatamente después de una transacción, con esas calificaciones sincronizadas con la lista de Google Maps del comerciante. La compañía también está lanzando una función publicitaria basada en inteligencia artificial en la aplicación Google Pay for Business para ayudar a los comerciantes a crear y publicar anuncios.

Según Bulusu, más de 530 millones de usuarios únicos han realizado al menos un pago a través de Google Pay, mientras que más de 23 millones de pequeños comerciantes se han inscrito en la plataforma a lo largo de los años. Este alcance, añadió, le da a la empresa la confianza para lanzar nuevos productos financieros para usuarios que ya se sienten cómodos con las transacciones digitales.