La guerra por el futuro de Warner Brothers continúa cuando Paramount Skydance anunció el lunes una oferta revisada en efectivo por el legado del estudio de cine. La oferta incluye una “garantía personal irrevocable” de un importante prestamista, el multimillonario de Oracle Larry Ellison, para proporcionar decenas de miles de millones de dólares en financiación de capital para el acuerdo. Es el último movimiento del hijo de Ellison, David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, para defenderse de una posible adquisición por parte de su rival, el gigante del streaming Netflix.
“Larry Ellison ha acordado proporcionar una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares para la financiación de capital de la oferta y cualquier reclamación por daños y perjuicios contra Paramount”, dijo Paramount en un comunicado de prensa emitido el lunes. La financiación de capital propuesta se incluyó anteriormente en la oferta de Paramount, pero la “garantía personal” del padre de Ellison es nueva, según el comunicado.
La oferta revisada llega apenas una semana después de que la junta de WBD rechazara la oferta original de Paramount y en su lugar favoreciera un acuerdo anterior con Netflix. Ese acuerdo se anunció el 5 de diciembre y describió cómo el transmisor adquiriría el estudio cinematográfico a través de una opción en efectivo y sobre acciones por valor de 27,75 dólares por acción de WBD y un valor empresarial total de 82,7 mil millones de dólares.
Tres días después de que se anunciara el acuerdo con Netflix, Paramount lanzó una oferta hostil de 108.400 millones de dólares, ofreciendo 30 dólares por acción. La junta de WBD rechazó esa oferta, calificándola de “ilusoria” y alegando que Paramount había engañado a los accionistas sobre la financiación del acuerdo propuesto. En el momento del rechazo, la junta señaló que el acuerdo con Netflix era “un acuerdo vinculante con obligaciones exigibles sin necesidad de financiación de capital y compromisos de deuda sólidos”.
La oferta modificada de Paramount está ahora diseñada para “abordar las preocupaciones expresadas por WBD sobre la oferta superior de Paramount”, dijo Paramount. En octubre, CNBC informó que WBD había rechazado previamente tres ofertas de adquisición distintas de Paramount antes del acuerdo con Netflix.
“Paramount ha demostrado repetidamente su compromiso de adquirir WBD”, dijo el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, en el comunicado de prensa del lunes. “Nuestra oferta totalmente en efectivo de 30 dólares por acción se realizó el 4 de diciembre.Thes y sigue siendo la mejor opción para maximizar el valor para los accionistas de WBD. Dado nuestro compromiso con la inversión y el crecimiento, nuestra adquisición será beneficiosa para todas las partes interesadas de WBD al actuar como catalizador para una mayor producción de contenido, una mayor producción teatral y una mayor elección del consumidor”.
Y añadió: “Esperamos que la junta directiva de WBD tome las medidas necesarias para asegurar esta transacción enriquecedora y preservar y fortalecer un tesoro icónico de Hollywood para el futuro”.
TechCrunch se ha puesto en contacto con Warner Bros. Discovery para solicitar comentarios.
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