Ethos Technologies ha fijado el precio de su IPO y se espera que salga a bolsa el jueves, convirtiéndola en una de las primeras IPO de tecnología del año.
Si la compañía cae en su rango de precios actual de 18 a 20 dólares por acción, comenzará el día valorada en 1.260 millones de dólares, recaudando 102,6 millones de dólares para ella y alrededor de 108 millones de dólares para sus accionistas vendedores. Si el interés de los inversores es alto, esto podría dar lugar a precios más altos. Esto significa una calificación más alta y más dinero recaudado.
La compañía, que proporciona software para vender seguros de vida, está respaldada por Sequoia, Accel, GV, la rama de capital de riesgo de Alphabet, Softbank, General Catalyst y Heroic Ventures. Sequoia y Accel no venderán acciones en la OPI, dijo la compañía.
Ethos era una estrella emergente en ascenso en la era anterior a la IA, levantando una gran ronda tras otra hasta 2021. En sus primeras rondas, estaba respaldada por un quién es quién de las oficinas familiares, incluidas las de Will Smith, Robert Downey Jr., Kevin Durant y Jay Z, dijo la compañía a TechCrunch en 2018.
En 2021, la empresa estaba valorada en 2.700 millones de dólares y para entonces había recaudado 400 millones de dólares, la mayor parte este año. Pitchbook estima que después de eso sólo se llevaron a cabo eventos de recaudación de fondos muy pequeños.
Ethos es rentable y lo ha sido durante años, según sus documentos de oferta pública inicial. En los nueve meses finalizados el 30 de septiembre, Ethos generó ingresos de casi 278 millones de dólares y unos ingresos netos de casi 46,6 millones de dólares.
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